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巴菲特最新动作大曝光!强势加仓银行股,最大持股已破10%红线,为何如此看好?

2019-08-12 点击:1337

中国基金报记者姚波

股神巴菲特近期加大了银行持股,更不用说超过10%的红线,显示出他对银行股的高度乐观。

巩固第一股东地位

在伯克希尔·海瑟薇投资组合中,有不少银行股,其中大部分是由沃伦和middot亲自挑选的;巴菲特。截至第一季度末,伯克希尔持有10家不同银行的股票,这些银行目前的市值超过910亿美元。

然而,最新的监管文件显示,巴菲特和他的团队已经增加了伯克希尔最大的美国银行银行股份。事实上,伯克希尔·海瑟薇将其在美国银行的持股比例提高了10%以上。

伯克希尔· Hathaway的持股已巩固其作为美国银行最大股东的地位。根据Fact-Set,先锋集团是第二大股东,持股比例约为6.4%,其次是State Street Global Fund Management,持股比例为4.1%。

根据美国银行的披露,Berkshire&middot在股权方面;海瑟薇持有该银行9.5亿股股票。这远远高于该公司在第一季度末持有的约8.962亿股股票。按目前的股价计算,伯克希尔额外购买5380万股股票相当于额外的16.4亿美元投资,这是伯克希尔最大的银行股票投资。然而,伯克希尔持有的美国银行股票目前价值约290亿美元,而且市值仍远远落后于科技巨头苹果。据悉,苹果是伯克希尔最大的投资,市值为517亿美元,但美国银行的地位仍然排名第二。

件下认购公司股票。

目前的价格,Berkshire· Hathaway持有293.2亿美元股票,远高于伯克希尔和middot;目前公司Hathaway持有的第二大银行股票的市值Wells Fargo持有的股票价值约为20.14亿美元,在持有的银行股中排名第二。

超红线持股意义重大

因为伯克希尔·海瑟薇增加投资,美国银行回购股票,Berkshire·海瑟薇目前持有美国银行10.4%的流通股。

10%的持股比例非常重要,特别是银行,一旦超过红线,就会面临更多的监督和审查。在过去,巴菲特一直在积极避免持有超过10%的银行股,甚至出售很多富国银行的股票以保持在这个门槛之下。巴菲特愿意应对额外的监管困难,以便持有美国银行更大的股份,这显示了他对股票的高度信心。

然而,这并不是巴菲特第一次增持超过该银行股票10%的股份。虽然巴菲特喜欢将自己的股权保持在10%以下,但他偶尔会出乎意料地略高于10%。早在2016年,伯克希尔·在公司的持股比率超过这个门槛之后,Hasawi向美联储申请批准继续扩大其在富国银行的股份。但最终,出于各种原因,它没有继续保持其股价超过10%。它目前占有陷入困境的银行的9.12%。

在某些情况下,他还持有超过红线的股票,但承诺只是一项金融投资,如信用卡巨头美国运通,他寻求监管部门的批准,将其持有的Express股份扩大至24.99%。他目前持有该公司18.16%的股份。今年早些时候,伯克希尔哈撒韦公司在达美航空的持股比例也超过了10%。

当巴菲特申请增加富国银行的股份时,没有计划将其与其他银行合并。然而,他在美国银行的大量股权将允许外部世界期待更多的管理。

另一方面,美联储计划对机构持股实施监管政策,拟议的改革可能有助于巴菲特的公司扩大其在银行业“已经很大”的股份。

美联储主席鲍威尔表示,如果该计划产生结果,银行业可能会受益。他在一份声明中说,它为所有利益相关者提供了更清晰的控股规则。它还将减轻监管负担。银行,特别是社区银行,更有可能筹集资金来支持其贷款和投资业务。

巴菲特为何对美国银行如此有信心?

此时大幅增加银行持股量并非不合理。美联储可能在7月会议上降息。较低的利率可能会损害银行的利润率。存款明显多于贷款的银行对其利润的影响大于其他银行。根据美国银行美林证券,如果美联储降息75个基点,大型银行的每股收益将平均下降10%。

然而,美国银行最近的表现可以说明为什么巴菲特渴望投资其股票。首先,就增长而言,美国银行在做得比其他大银行做得更好。美国银行的贷款和存款在2019年第二季度分别增长了4%和6%。美国四大银行中第二高的贷款增长率仅为2%。

此外,美国银行的盈利能力正在共同提高,并继续提高盈利能力。目前,该银行已实现11.6%的股本回报率和1.23%的资产回报率,这在银行中相当不错,而且几年前完全不可能。

从价值投资者的角度来看,美国银行看起来非常划算。美国银行的市净率仅为1.15倍,其12个月的市盈率为10.8倍。盈利能力的改善并未反映在当前股价中。值得注意的是,外界了解伯克希尔&middot的原因;海瑟薇最近对美国银行的投资是其持股比例超过了10%的门槛。今年第一季度,伯克希尔增加了摩根大通的股份。巴菲特在摩根大通的第一个股份是2018年第三季度。它显示了巴菲特对当前银行股的整体态度。

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